8月18日晚間，國內(nèi)領(lǐng)先的出行科技與服務(wù)公司如祺出行向港交所遞交招股書。中金公司、華泰金控和農(nóng)銀國際為聯(lián)席保薦人。

如祺出行股東包括廣汽、廣汽工業(yè)、Tencent Mobility（騰訊控股有限公司的全資子公司）、小馬智行、SPARX Group、DMR、廣州產(chǎn)業(yè)投資集團、合肥國軒及其他機構(gòu)投資者。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，如祺出行在大灣區(qū)用戶滲透率超過30%，市占率排名第二。2022年公司總收入13.68億元人民幣，2020年至2022年期間總收入年復(fù)合增長率為84%。2023年6月公司總收入為9.13億元。

(資料圖片僅供參考)

如祺沖刺自動駕駛商業(yè)化

如祺出行高管近期在出席多場公開活動時均表示，如祺聚焦出行，目標(biāo)是加快自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地。

招股書顯示，如祺出行業(yè)務(wù)涵蓋出行服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和生態(tài)服務(wù)三大板塊，致力于研發(fā)并在智能出行建立技術(shù)優(yōu)勢，建設(shè)有自主研發(fā)的AI算法模型、開放性Robotaxi運營科技平臺及自動駕駛數(shù)據(jù)解決方案，已完成與中國多家頭部自動駕駛解決方案供應(yīng)商和汽車制造商的深度對接。

弗若斯特沙利文的資料顯示，如祺出行是全球首個開放性Robotaxi運營科技平臺，同時也是全球首個在混合運營模式下提供有人駕駛網(wǎng)約車與Robotaxi服務(wù)的出行服務(wù)平臺、國內(nèi)首個以專有Robotaxi車隊進行示范運營的出行服務(wù)平臺。

公開信息顯示，如祺出行是國內(nèi)最早布局Robotaxi的出行平臺之一，近兩年正加速Robotaxi及自動駕駛技術(shù)商業(yè)化落地。如祺出行自2021年開始Robotaxi的開發(fā)及商業(yè)化，于2022年發(fā)布有人駕駛網(wǎng)約車和Robotaxi混合運營平臺，2023年4月成為國內(nèi)首個以自主研發(fā)的Robotaxi車隊進行示范運營的出行服務(wù)平臺。

截至2023年6月30日，如祺出行的Robotaxi服務(wù)已經(jīng)運行18490小時，覆蓋538個站點，完成約457000公里安全試運行里程。

弗若斯特沙利文預(yù)計，到2026年，Robotaxi的單公里成本將低于有人駕駛網(wǎng)約車，Robotaxi全球市場規(guī)模將在2030年達到8104億元。

招股書顯示，如祺出行致力于研發(fā)，并在智能出行建立了強大的技術(shù)優(yōu)勢。公司自主研發(fā)的AI算法模型為司機和乘客生成智能路線和匹配方案，形成兼顧效率、可靠性、安全性的出行服務(wù)平臺的基礎(chǔ)。

公司表示，將投入大量資源積累乘客和司機以及加強公司技術(shù)能力，使得過往公司業(yè)務(wù)能夠顯著增長。公司不追求短期的財務(wù)回報，而是繼續(xù)致力于鞏固此前的基礎(chǔ)，專注擴大業(yè)務(wù)覆蓋面。同時，公司實現(xiàn)盈利的能力很大程度取決于公司管理成本和開支的能力。但由于公司對技術(shù)、人才、司機群體、司機車隊擴張以及其他舉措的持續(xù)投資，未來依然可能出現(xiàn)虧損。

出行服務(wù)市場份額在大灣區(qū)排名第二

招股書顯示，在粵港澳大灣區(qū)的出行服務(wù)市場中，公司的市場份額在大灣區(qū)排名第二。2022年，公司交易額為17.547億元，在大灣區(qū)的市場份額為4.8%，領(lǐng)先于該地區(qū)的主要競爭對手。

本次赴港招股，所得款項將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務(wù)的研發(fā)活動、出行服務(wù)的產(chǎn)品升級及運營效率提升。本次募集資金的40%預(yù)計將用于自動駕駛以及Robotaxi運營，20%用于出現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)品升級、運營效率提升，20%將用于擴大用戶群、提升品牌知名度、增加市場份額。

內(nèi)地科技企業(yè)申請赴港上市積極

今年以來，內(nèi)地企業(yè)赴港上市步伐有所加快。今年3月31日，港交所有利于特?？萍计髽I(yè)上市的《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第18C章正式生效。

截至8月2日，年內(nèi)港股新上市企業(yè)37家，其中33家為內(nèi)地企業(yè)。而今年以來已經(jīng)成功上市以及準(zhǔn)備沖刺上市的企業(yè)中，SaaS、人工智能等企業(yè)較為集中。

招股書稱：“如祺出行曾于2022年4月及2023年8月分別完成A輪及B輪融資?！边@意味著從首次公布融資進度到港交所遞表，如祺出行僅花了不到16個月。

根據(jù)交通運輸部發(fā)布的資料，截至2023年6月30 日，如祺出行的交通運輸部訂單合規(guī)率14次名列第一。

招股書也顯示，截至最后實際可行日期，據(jù)如祺出行中國法律顧問告知，如祺出行已取得在中國經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的所有重要牌照及許可證。而在Robotaxi板塊，招股書顯示，如祺出行已獲得廣州市南沙區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營資格，是內(nèi)地首個以專有Robotaxi車隊進行示范運營的出行服務(wù)平臺。

（文章來源：上海證券報）

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