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受特斯拉儲(chǔ)能工廠落戶上海消息提振，儲(chǔ)能概念10日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，英杰電氣大漲超19%，易事特漲超16%，派能科技漲近13%，德方納米漲近12%，西子節(jié)能、首航高科漲停，科士達(dá)漲近9%，華自科技、湖南裕能漲超7%。

消息面上，4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目落戶上海臨港新片區(qū)。該工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。

國聯(lián)證券指出，特斯拉于2015年正式推出儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，相繼發(fā)布針對(duì)戶用儲(chǔ)能的Powerwall和企業(yè)及公用事業(yè)儲(chǔ)能方案Powerpack、Megapack。2022年特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)6.5GWh，同比增長64%；同期全球新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模達(dá)20.4GW，我們估算特斯拉約占全球儲(chǔ)能市場(chǎng)15.9%份額；2022年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)累計(jì)裝機(jī)約17GWh，我們估算約占18.6%的市場(chǎng)份額；除此次公布上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目，特斯拉正在加州建設(shè)年產(chǎn)40GWh的Megapack儲(chǔ)能電池工廠，并于2022年5月提出到2030年部署1500GWh儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo)，顯示出對(duì)于全球儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長的較強(qiáng)信心。

據(jù)CNESA，2022年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，占全球36%市場(chǎng)份額，系全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。23Q1，國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)/投運(yùn)總計(jì)2.4GWh，是近年來投運(yùn)規(guī)模最大的一季度。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一季度完成招標(biāo)的儲(chǔ)能系統(tǒng)采購及EPC項(xiàng)目共8.57GWh，同比高增241.4%；今年在碳酸鋰價(jià)格大幅下降的背景下，下游業(yè)主觀望情緒較重，不過投運(yùn)及招標(biāo)量同比依然實(shí)現(xiàn)大幅增長，反映出需求的旺盛。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)31.5GWh以上，同比增長105.7%；2026年新增裝機(jī)有望達(dá)161.6GWh，2022-2026年CAGR有望達(dá)80.3%。

據(jù)GGII，2022年我國儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)全球出貨量合計(jì)達(dá)50GWh，在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。參考此前特斯拉上海超級(jí)工廠超95%的產(chǎn)業(yè)鏈本土化水平，預(yù)計(jì)此次儲(chǔ)能超級(jí)工廠的落地，有望保持高比例的供應(yīng)鏈本土化率，借助特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的全球渠道，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)深度參與海外市場(chǎng)，加速我國儲(chǔ)能企業(yè)出海進(jìn)程。

該機(jī)構(gòu)表示，優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商有望通過進(jìn)入特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈，借助其全球業(yè)務(wù)渠道加速出海；建議關(guān)注特斯拉電池供應(yīng)商寧德時(shí)代、磷酸鐵鋰供應(yīng)商德方納米、核心供貨商旭升集團(tuán)等；海外儲(chǔ)能產(chǎn)品液冷溫控滲透率顯著高于國內(nèi)，建議關(guān)注技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富、供應(yīng)鏈垂直整合能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能熱管理設(shè)備企業(yè)英維克、同飛股份、三花智控等；儲(chǔ)能消防設(shè)備供應(yīng)商當(dāng)前海外交付經(jīng)驗(yàn)普遍較少，若能切入特斯拉供應(yīng)鏈，有望快速形成海外市場(chǎng)的示范效應(yīng)，建議關(guān)注國內(nèi)儲(chǔ)能消防龍頭企業(yè)青鳥消防。(證券時(shí)報(bào))

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