啟動(dòng)預(yù)重整三個(gè)月后，*ST豆神(300010)取得重大進(jìn)展，公司協(xié)商確定了四位重整投資人并共同簽署了《預(yù)重整/重整投資協(xié)議》，如重整方案順利執(zhí)行公司將獲得投資款接近12億元。值得注意的是，重整投資人中至少三方擁有上市公司背景，浙江國(guó)資企業(yè)浙文互聯(lián)(600986)，以及福石控股(300071)實(shí)際控制人陳永亮均有意參與。

預(yù)重整取得重大進(jìn)展

*ST豆神7月10日晚間宣布，當(dāng)日與協(xié)商引入的重整投資人竇昕、浙文互聯(lián)、北京福石重整管理咨詢(xún)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北京福石”）、上海玖仲睿合企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“玖仲睿合”）簽訂了《豆神教育科技（北京）股份有限公司預(yù)重整/重整投資協(xié)議》。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)協(xié)議，在*ST豆神以每10股轉(zhuǎn)增約13.8股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股份后，竇昕、浙文互聯(lián)、北京福石、玖仲睿合將分別支付3.2億元、1.45億元、2.1億元以及5.22億元，受讓*ST豆神4億股、9667萬(wàn)股、1.4億股、3.48億股股份。

在價(jià)格方面，四名股東中，除竇昕作為產(chǎn)業(yè)投資人認(rèn)購(gòu)單價(jià)為0.8元/股外，其余三名股東認(rèn)購(gòu)單價(jià)均為1.5元/股。*ST豆神7月10日收盤(pán)價(jià)為3.00元/股，四名重整投資人股份受讓價(jià)折價(jià)幅度在50%以上。*ST豆神就此回應(yīng)稱(chēng)，公司股票面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，重整投資人面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn)；且如果重整落實(shí)，將化解公司經(jīng)營(yíng)困境，有利于維護(hù)廣大中小股東利益。

如果重整按前述方案完成后，*ST豆神總股本將升至約20.67億股，而*ST豆神將合計(jì)獲得投資款11.98億元。投資款將用于支付破產(chǎn)費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)及清償各類(lèi)破產(chǎn)債權(quán)，如有剩余則作為*ST豆神的流動(dòng)資金。*ST豆神表示，這筆款項(xiàng)將是公司重整成功的重要基礎(chǔ)。

業(yè)績(jī)承諾方面，產(chǎn)業(yè)投資人竇昕確認(rèn)并承諾，*ST豆神2024年、2025年、2026年的歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、8000萬(wàn)元、1.6億元，或三年的歸屬于母公司凈利潤(rùn)合計(jì)不低于2.8億元。若未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)到部分由竇昕向*ST豆神以現(xiàn)金方式予以補(bǔ)足。

*ST豆神表示，本次《投資協(xié)議》的簽署有利于推動(dòng)公司重整相關(guān)工作的順利進(jìn)行。重整計(jì)劃草案將結(jié)合《投資協(xié)議》內(nèi)容制定并提交北京一中院及債權(quán)人會(huì)議。如果公司順利實(shí)施重整并將重整計(jì)劃執(zhí)行完畢，則有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)狀況，恢復(fù)和增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和盈利能力，促進(jìn)公司走上健康發(fā)展的軌道。

投資人背景值得關(guān)注

本次重整除了為*ST豆神帶來(lái)亟需的近12億元投資款之外，幾名重整投資人的產(chǎn)業(yè)、股東背景，也有望給*ST豆神帶來(lái)寶貴的業(yè)務(wù)資源。*ST豆神表示，截至目前，公司、重整投資人經(jīng)過(guò)接近較長(zhǎng)期的了解磨合，已經(jīng)形成了良好的信任基礎(chǔ)與合作基礎(chǔ)。在上述工作過(guò)程中，重整投資人得到了公司的高度認(rèn)同。

產(chǎn)業(yè)投資人竇昕是*ST豆神的現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼CEO、法定代表人，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)開(kāi)展、管理均有較深理解。*ST豆神認(rèn)為，“竇昕先生系國(guó)內(nèi)非常知名的教育工作者……擁有大批受眾粉絲群體，且與許多國(guó)內(nèi)有名的網(wǎng)絡(luò)主播均有長(zhǎng)期穩(wěn)定的商務(wù)合作。竇昕先生成為公司產(chǎn)業(yè)投資人，與公司相互依托產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)?！?/p>

浙文互聯(lián)系浙江省財(cái)政廳控股的上市企業(yè)，今日也發(fā)布公告確認(rèn)這次投資。浙文互聯(lián)解釋本次投資的原因稱(chēng)，通過(guò)與*ST豆神良好的信息流廣告代理業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)，公司深化了對(duì)其的了解，看到了未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?，因此公司擬參與重整投資事項(xiàng)。浙文互聯(lián)預(yù)期本次投資將深化雙方戰(zhàn)略合作，并共同拓展前沿技術(shù)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的聯(lián)合應(yīng)用。

*ST豆神則在業(yè)務(wù)層面的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了浙文互聯(lián)的國(guó)資背景：“國(guó)資股東對(duì)于企業(yè)未來(lái)的發(fā)展及規(guī)范角度具備不可替代的作用，例如國(guó)資股東的加持，將為企業(yè)提供相應(yīng)的國(guó)資信用背書(shū)，以實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)方面獲得更多合作方或資本市場(chǎng)中小股東的認(rèn)同?！?/p>

北京福石同樣具有上市公司背景，其實(shí)際控制人陳永亮同時(shí)是福石控股的實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，福石控股主營(yíng)線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，與*ST豆神存在業(yè)務(wù)交集。同時(shí)，陳永亮個(gè)人擁有豐富的律師從業(yè)經(jīng)歷，*ST豆神指出，北京福石具有參與上市公司重整的成功經(jīng)驗(yàn)。事實(shí)上，福石控股正是經(jīng)歷過(guò)重整的上市公司，其前身華誼嘉信在2021年完成重整。

成立于2023年1月的玖仲睿合背景較難挖掘。*ST豆神僅簡(jiǎn)單介紹，玖仲睿合具備豐富的教育、消費(fèi)及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)與資源積累，與公司的發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)具備協(xié)同效應(yīng)。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司）

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