江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行(下稱“張家港行”，002839.SZ)2022年度成績(jī)單可謂“喜憂參半”。

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一方面，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.82億元，同比增長(zhǎng)29%，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模持續(xù)“擴(kuò)表”，不良貸款率下降，撥備覆蓋率提高；另一方面，該行營(yíng)收增速創(chuàng)近5年新低，中間業(yè)務(wù)收入下降超6成，逾期貸款規(guī)模猛增了5.06億元，關(guān)注類(lèi)、可疑類(lèi)貸款遷徙率大幅增長(zhǎng)，后續(xù)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展值得關(guān)注。

在“兩小”戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，張家港行小微業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度進(jìn)一步提升，該行表示，2023年預(yù)計(jì)下一階段戰(zhàn)略規(guī)劃將圍繞兩小業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展、增戶拓面、融合發(fā)展、降本增效、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、隊(duì)伍綜合能力提升、風(fēng)險(xiǎn)防控等重點(diǎn)領(lǐng)域出臺(tái)有效舉措。

“兩小”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，中間業(yè)務(wù)大幅縮水

張家港行立足于鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的蘇南地區(qū)，中小微企業(yè)數(shù)量眾多。近年來(lái)，張家港明晰“做小做散”戰(zhàn)略定位，持續(xù)推進(jìn)“兩小”業(yè)務(wù)發(fā)展。

所謂“兩小”業(yè)務(wù)，即小微金融和小微企業(yè)。近年來(lái)，張家港行先后成立了小微金融事業(yè)部和小企業(yè)部，初步形成了“兩小”專營(yíng)機(jī)構(gòu)模式。

“依托專營(yíng)微貸業(yè)務(wù)的小微金融事業(yè)部和專營(yíng)普惠型小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的小企業(yè)部，大力實(shí)施‘兩小’競(jìng)速戰(zhàn)略，打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極，做亮專業(yè)化、特色化經(jīng)營(yíng)品牌?！睆埣腋坌性?022年年報(bào)中指出。

2022年，張家港行“兩小”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，根據(jù)年報(bào)披露，截至報(bào)告期末其“兩小”貸款余額均突破200億元，其中小微金融事業(yè)部微貸余額244.33億元、戶數(shù)6.16萬(wàn)戶，小企業(yè)部普惠型小微企業(yè)貸款余額211.5億元、戶數(shù)1.15萬(wàn)戶，兩項(xiàng)總額達(dá)455.83億元，占總貸款比重達(dá)40.68%。

在“兩小”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，2022年張家港行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.27億元，同比增長(zhǎng)4.57%，歸母凈利潤(rùn)16.82億元，同比增長(zhǎng)29%。

從營(yíng)收構(gòu)成來(lái)看，張家港行的營(yíng)收主要由利息凈收入組成，近五年來(lái)該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的營(yíng)收貢獻(xiàn)度基本在80%以上，2022年該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.11%，高于2021年2.5%的增速。

而該行總營(yíng)收的增速創(chuàng)近五年新低，則主要受非利息收入的影響。

張家港行的非利息收入由手續(xù)費(fèi)及傭金收入、投資凈收益、資產(chǎn)處置收益等構(gòu)成。年報(bào)顯示，2022年張家港行手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比減少了62.43%，其中代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)分別同比下滑32.27%、4.11%，此外，資產(chǎn)處置收益同比減少了61.14%，這都對(duì)總營(yíng)收增速造成了一定影響。

“手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較去年同期減少主要原因系手續(xù)費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)較去年同期減少主要原因系代理理財(cái)業(yè)務(wù)收入減少所致。”對(duì)于中間業(yè)務(wù)外的縮水，張家港行在年報(bào)中解釋稱。

實(shí)際上，《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，近五年來(lái)張家港行的中間業(yè)務(wù)收入一直較為波動(dòng)，其中2020年該項(xiàng)收入虧損978.19萬(wàn)元。

有機(jī)構(gòu)在調(diào)研時(shí)對(duì)該行改善2023年的理財(cái)中收業(yè)務(wù)的措施發(fā)問(wèn)，張家港行回應(yīng)稱，“2023年，我行將繼續(xù)堅(jiān)持理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，努力拓寬中收來(lái)源。提高自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品的中收創(chuàng)造能力，對(duì)自營(yíng)理財(cái)和代銷(xiāo)理財(cái)兩手齊抓”。

談及下一階段戰(zhàn)略規(guī)劃，張家港行向投資者表示，2023年全行重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)將圍繞兩小業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展、增戶拓面、融合發(fā)展、降本增效、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、隊(duì)伍綜合能力提升、風(fēng)險(xiǎn)防控等重點(diǎn)領(lǐng)域出臺(tái)有效舉措。

加大不良資產(chǎn)核銷(xiāo)，逾期貸款規(guī)模值得關(guān)注

在非息收入中，張家港行資產(chǎn)處置收益的同比減少，與該行加大不良資產(chǎn)核銷(xiāo)不無(wú)關(guān)系。

2022年，張家港行共核銷(xiāo)不良貸款93,281.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)119.69%。受此影響，該行資產(chǎn)處置收益減少了2296.03萬(wàn)元，同比減少-61.14%。在加大不良貸款清收力度的同時(shí)，張家港行面臨著處置不良資產(chǎn)收益下降的挑戰(zhàn)。

在加大不良資產(chǎn)處置力度下，2022年，張家港行不良貸款率0.89%，較2021年的0.95%下降了0.06個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量得到進(jìn)一步提升，同時(shí)撥備覆蓋率達(dá)到了521.09%，較年初上升45.74個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

但值得注意的是，雖不良貸款率雖然處于較低水平，但張家港行仍面臨一定的資產(chǎn)質(zhì)量下行的壓力，其逾期貸款金額在近一年內(nèi)有明顯上升。

報(bào)告期末，張家港行逾期貸款總額約14.04億元，較上年末增加約5.06億元，同比增加56.38%。其中逾期1天至90天貸款余額較上年末增加最為明顯，由2021年末的3.58億元增加至2022年末的8.07億元，同比增長(zhǎng)125.66%。

此外，該行2022年關(guān)注類(lèi)、可疑類(lèi)貸款遷徙率增長(zhǎng)幅度較大。其中2022年關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率達(dá)到了20.13%，2021年僅為8.88%；可疑類(lèi)貸款遷徙率達(dá)到了28.5%，而2021年僅為6.04%。

貸款遷徙率是評(píng)估銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)和貸款組合質(zhì)量的指標(biāo)，遷徙率高意味著更多的貸款賬戶從低信用評(píng)級(jí)類(lèi)別轉(zhuǎn)移到更高的評(píng)級(jí)類(lèi)別，這將對(duì)銀行貸款質(zhì)量產(chǎn)生一定影響。

“可疑類(lèi)貸款遷徙率上升可能表明該銀行的貸款組合中出現(xiàn)了更多的風(fēng)險(xiǎn)，這可能導(dǎo)致銀行的信貸損失增加；關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率的上升則可能表明該銀行對(duì)貸款賬戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和償付能力存在疑慮，需要密切關(guān)注這些貸款賬戶的變化。這都在提醒該銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控措施可能存在問(wèn)題，需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)?！庇袠I(yè)內(nèi)人士向《華夏時(shí)報(bào)》解讀稱。

此外，記者注意到，張家港行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，但相關(guān)業(yè)務(wù)收入增速相對(duì)較低。

2022年，張家港行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)額比2021年增長(zhǎng)了282.5億元，同比增長(zhǎng)34.67%，但票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)收入僅增長(zhǎng)了1697.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.35%。張家港行在相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制上的舉措有待關(guān)注。

4月7日，《華夏時(shí)報(bào)》就后續(xù)資產(chǎn)質(zhì)量控制舉措相關(guān)問(wèn)題向張家港行發(fā)送郵件詢問(wèn)，但截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。

（文章來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)）

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