3月30日晚，交通銀行召開2022年度業(yè)績發(fā)布會。交通銀行行長劉珺攜該行一眾高管團隊出席，并談及業(yè)績表示，“即便疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)籌的這一年，交通銀行仍交上相對令市場滿意、也令我們自己鼓舞的一份答卷?！?/p>

從業(yè)績表現(xiàn)來看，2022年度，交通銀行也確實呈現(xiàn)出不少“看點”：

資產(chǎn)規(guī)模方面，交通銀行距離13萬億元規(guī)模僅差臨門一腳。截至2022年末，該行資產(chǎn)總額達人民幣12.99萬億元，較上年末增長11.37%；

(相關(guān)資料圖)

2022年，該行信貸增量創(chuàng)歷史新高，其中普惠型小微貸款、消費貸款、產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務量、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款等領(lǐng)域，增速均超過30%；

資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2022年末，交通銀行不良貸款率1.35%，逾期貸款率1.16%，均降至7以來最好水平等。

具體詳情如下——

經(jīng)營底色到底如何？

報告顯示，截至2022年末，交通銀行集團資產(chǎn)總額12.99萬億元，較上年末增長11.37%，增長主要來自于發(fā)放貸款和墊款及金融投資規(guī)模的增長。并且，該行信貸增量創(chuàng)歷史新高。

其中客戶貸款余額7.30萬億元，較上年末增加7358億元，增幅11.22%，同比多增238億元；債券投資余額3.42萬億元，較上年末增加3954億元，增幅13.09%，同比多增1618億。

從投向來看，在2022年度，交通銀行對制造業(yè)、及高技術(shù)制造業(yè)中長期貸款分別較年初增長57.72%、129.82%。此外，聚焦該行四大業(yè)務特色，即在普惠型小微貸款、消費貸款、產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務量、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款等領(lǐng)域，同樣取得良好的進展，其增速均超過30%。

營收及凈利潤方面，2022年度，交通銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2729.78億元，同比增長1.33%；實現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東)921.49億元，同比增長5.22%。

此外，資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年末，交通銀行不良貸款率1.35%，逾期貸款率1.16%，均降至2015年以來最好水平；逾期90天以上貸款余額占不良貸款余額比例57.95%，較上年末下降8.17個百分點；撥備覆蓋率180.68%，較上年末上升14.18個百分點。

2022年，交通銀行還持續(xù)加大對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入力度。報告顯示，2022年，該行金融科技投入同比增長32.93%，占營業(yè)收入的5.26%；同時，金融科技人才占集團總?cè)藬?shù)比例6.38%，金融科技人員數(shù)量較三年前增長近70%。

行長談歐美銀行風險事件

值得一提的是，本次發(fā)布會上，該行高管團隊也對市場諸多關(guān)注熱點給予解析回應，并就近期備受市場關(guān)注的由硅谷銀行、簽名銀行以及瑞士信貸在內(nèi)的歐美銀行業(yè)震蕩事件給予點評。

劉珺看來，硅谷銀行聚焦于科創(chuàng)企業(yè)融資，是一種較為先進的經(jīng)營模式，但其卻犯了一個特別基礎(chǔ)的錯誤?！爸饕獑栴}在于，硅谷銀行的資產(chǎn)負債存在錯配現(xiàn)象，并嚴重影響了流動性管理，使得歷史上屢見不鮮的擠兌現(xiàn)象發(fā)生在一個特別現(xiàn)代化的、特別領(lǐng)先的融資平臺上?！?

同時，他還引述了該行一位員工對硅谷銀行事件和瑞信事件做的學術(shù)分析，闡述“貨幣如水”與“貨幣如蜜”兩個現(xiàn)象的同時存在。“不能總以為貨幣就像水一樣，能夠均勻地分布在實體經(jīng)濟角角落落，有的時候它會像蜜一樣，粘在某個資產(chǎn)門類上?！?

“比如說，硅谷銀行的負債相對”如水“，它是來自于科創(chuàng)企業(yè)的存款，但是其資產(chǎn)是”像蜜“一樣粘在長期債券上。所以，一旦要進行擠兌的話，整個負債缺口立刻顯現(xiàn)出來，而整個資產(chǎn)變現(xiàn)能力又很差?！眲B表示，瑞信銀行也是一個相對比較領(lǐng)先的銀行集團，但卻犯了一個又一個錯誤，而這些錯誤的核心都跟KYC有關(guān)，即如何了解客戶。

“瑞信兩筆最大虧損投資項目，原因是其沒有了解它的客戶?！眲B表示，這兩個客戶基礎(chǔ)狀況都很一般，只不過通過所謂“騰挪術(shù)”做出一個相對比較漂亮的財務報表，最終會形成了很大的損失。

此外，交通銀行業(yè)務總監(jiān)涂宏也表示，美國這兩家銀行與中資銀行交集很少，中資銀行與瑞信有一些業(yè)務往來，但是并不多。該行也未持有瑞信被歸零的AT1債券。同時，在外匯敞口方面，該行通過市場風險限額約束交易性的外匯敞口，通過匯率風險管理協(xié)調(diào)小組統(tǒng)管全行非交易性敞口，也并不會影響到該行的國際化策略。

“總體而言，歐美銀行風險事件對中資銀行風險很小，但具有警示作用?！蓖亢攴Q。

超額完成長三角信貸投放

同時，作為全國唯一一家總部在滬的國有大型銀行，打造上海主場優(yōu)勢，服務長三角一體化發(fā)展是交通銀行近年不斷倡導的發(fā)展方向。發(fā)布會上，市場也就此領(lǐng)域發(fā)展質(zhì)效給予提問。

關(guān)于長三角地區(qū)信貸投放情況，交通銀行副行長郝成回應表示，該行去年超額完成了信貸投放的年度目標，實現(xiàn)了同比多增209億元。“特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)普惠兩增，綠色信貸涉農(nóng)貸款增速分別達到了110.55%，36.85%，37.19%，22.73%?！?

“此外，在長三角區(qū)域人民幣一般貸款市場份額上保持第五位，上海市分行一般貸款市場份額實現(xiàn)了大幅提升，較上年末提升了0.28個百分點?！焙鲁煞Q。

同時，這種信貸穩(wěn)中有進的良好局面也在今年得到延續(xù)。據(jù)郝成介紹，今年一季度，特別是在年初到2月底這兩個月，該行對公信貸規(guī)劃實現(xiàn)了量價齊升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，“市場整體的信貸需求較為旺盛，特別是在實體制造業(yè)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域?！?

此外，對于2023年全年信貸投放計劃，交通銀行高管表示，在總量上，該行將繼續(xù)保持服務實體經(jīng)濟的力度不減弱，人民幣各項貸款增幅的目標現(xiàn)在定在12%左右。

在對公項目儲備上，該行也始終是認真落實金融服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的要求，近幾年來取得了比較好的成效?！疤貏e是從去年四季度開始，我們就著重做實項目儲備，到今年一季度，從實際投放來看，項目儲備比較充足，并主要聚焦在制造業(yè)、普惠金融、綠色發(fā)展、能源保供和儲備等10個行業(yè)，并符合雙碳戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)質(zhì)項目?！?/p>

房地產(chǎn)風險處于收尾階段

對于市場所關(guān)注的涉房貸款不良率問題，交通銀行首席風險官林驊也積極回應稱，從具體情況來看，確實受到大環(huán)境的影響。“去年末，該集團全口徑房地產(chǎn)不良率為2.8%，較上年末上升1.55個百分點。從趨勢來看，在各方的共同努力下，我們判斷房地產(chǎn)的風險在收尾?！?

“但房地產(chǎn)行業(yè)流動性緊張的問題仍需要有一定的時間才能予以改善。”林驊也坦言，對涉房貸款持續(xù)重點滾動排查，并從出險和存量房地產(chǎn)項目全量排查情況來看，按照實質(zhì)性風險判斷原則，將符合不良特征的房地產(chǎn)貸款項目下遷到不良，據(jù)實反映不良狀況，據(jù)實撥備。

“目前，我們開發(fā)貸撥備率是高于全行貸款平均撥備水平，整體上，具有較高的風險抵御能力。對于列入不良的房地產(chǎn)開發(fā)貸款，分析判斷下來，它的風險緩釋水平也較高，所以我們得出結(jié)論，宏觀環(huán)境整體的環(huán)境風險是在收斂，我行房地產(chǎn)貸款的風險總體可控?！绷烛懛Q。

此外，在按揭貸款方面，林驊表示，截至2022年末，交通銀行的按揭貸款不良率為0.44%，比2021年上升了0.1個百分點，但總體偏低。“目前，延期還款按揭貸款占比也是比較低的，所以判斷整體按揭貸款資產(chǎn)質(zhì)量風險是更低的(相較于對公房地產(chǎn)貸款)?！?

此外，他表示，將繼續(xù)堅持“房住不炒”的定位，堅持“因城因戶”施策，分層分類管理的原則，持續(xù)加強房地產(chǎn)業(yè)務風險管理，特別是強化貸后管理和項目建設(shè)周期過程當中的管理，按照法治化、市場化原則為“保交樓”專項貸款提供配套融資支持，支持優(yōu)質(zhì)房企并購處于困境當中的房企的項目，在保證債權(quán)安全情況下，按照商業(yè)化原則對存量房地產(chǎn)合理展期。

展望2023年凈利潤增長

而對于2023年營收及凈利潤的展望，交通銀行高管也表現(xiàn)的非常理性。林驊介紹稱，銀行業(yè)的利潤波動跟經(jīng)濟周期相比有一個滯后的反應，預計在2023年會有一個明顯的體現(xiàn)。

“2022年，克服疫情沖擊的困難，確實面臨著需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱這三重壓力，這對于銀行盈利能力的影響不容小覷。”林驊預計，今年銀行業(yè)凈利潤增長會受到挑戰(zhàn)。

林驊分析表示，收入端上，2022年貸款市場定價下行的影響會在2023年集中體現(xiàn)，在負債成本相對剛性情況下，息差和利息凈利潤增長將會面臨挑戰(zhàn)；銀行業(yè)需要認真落實好減費讓利這些政策，預計中收增長會面臨比較大的壓力；隨著資本市場和匯率波動，投資估值和匯率不確定也在加大。

“在支出端上，貸款增長和風險情況也存在不確定性，所以撥備持續(xù)壓降的空間比較有限?！绷烛懕硎荆詮闹С?、收入兩端來看，2023年，銀行業(yè)凈利潤還是面臨比較大的挑戰(zhàn)。

此外，在財富管理領(lǐng)域上，年報顯示，2022年度，交通銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入446.39億元，同比減少29.34億元，降幅6.17%。

交通銀行副行長周萬阜也回應表示，去年，受個人收入增長放緩以及資本市場波動影響，客戶資產(chǎn)配置的風險偏好傾向保守，使銀行的代銷基金、代銷理財業(yè)務受到一定沖擊。

“我們的公募基金保有規(guī)模和理財保有規(guī)模都有所下降，相對而言，基金保有規(guī)模的變化要好于市場，理財保有規(guī)模的變化略差于市場。”周萬阜表示，雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，市場會有波動，但財富管理業(yè)務仍然具有很大發(fā)展空間。

（文章來源：中國基金報）

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