自4月下旬以來(lái)，申萬(wàn)汽車零部件板塊獲主力資金加碼追捧。

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“A+H”惠及面拓寬

北交所港交所簽署合作諒解備忘錄

29日，北交所與港交所在京簽署合作諒解備忘錄。根據(jù)備忘錄，北交所和港交所將支持雙方市場(chǎng)符合條件的已上市公司在對(duì)方市場(chǎng)申請(qǐng)上市。

北交所上市公司符合港交所發(fā)行上市條件的，可按照《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》規(guī)定，向港交所提交發(fā)行上市申請(qǐng)文件后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

在港上市公司，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和北交所發(fā)行上市條件的，可按現(xiàn)行制度規(guī)則申請(qǐng)?jiān)诒苯凰_(kāi)發(fā)行并上市。兩所還將在項(xiàng)目課題研究、市場(chǎng)推廣、人員培訓(xùn)交流、投資者服務(wù)等方面開(kāi)展合作。

北京證券交易所總經(jīng)理隋強(qiáng)表示，北交所和港交所推出京港兩地上市安排，是中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌下推進(jìn)資本市場(chǎng)制度型開(kāi)放、持續(xù)深化北交所改革、回應(yīng)市場(chǎng)需求的重要舉措，將進(jìn)一步拓寬內(nèi)地和香港“A+H”模式的惠及面，便利更多企業(yè)借助京港市場(chǎng)加速發(fā)展。

有市場(chǎng)人士表示，推動(dòng)北交所與境外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通，將進(jìn)一步提升北交所市場(chǎng)的流動(dòng)性，促進(jìn)北交所估值水平合理化。

多家船廠接單量居高位

昨日，中船系概念股拉升，昆船智能20cm漲停，中船漢光大漲7%，久之洋、中船應(yīng)急、中國(guó)船舶、中國(guó)海防等快速跟漲。

昆船智能是領(lǐng)先的智能物流倉(cāng)儲(chǔ)廠商，也是國(guó)內(nèi)較早從事AGV（自動(dòng)導(dǎo)向車）研發(fā)的企業(yè)，智能裝備如堆垛機(jī)、AGV產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)5G控制。

對(duì)于中船系概念股的集體異動(dòng)，主要?dú)w因于市場(chǎng)預(yù)期船舶訂單量?jī)r(jià)齊升。消息面上，目前國(guó)內(nèi)多家船廠接單量仍居高位，國(guó)內(nèi)大型船廠訂單基本已排到3~5年后，新造船價(jià)格保持增長(zhǎng)。

此外，根據(jù)克拉克森最新披露的數(shù)據(jù)，5月克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)突破170點(diǎn)，環(huán)比增1.7%，同比增6.3%，連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)，創(chuàng)2009年以來(lái)新高。

招商證券對(duì)此解釋道：一是今年以來(lái)新造船價(jià)繼續(xù)上漲，疊加油輪訂單潮有望逐步兌現(xiàn)，上市公司有望在今年完成業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)，另外，中特估、南北船合并催化，當(dāng)前已是最佳投資時(shí)點(diǎn)。二是本輪船舶周期的驅(qū)動(dòng)因素為新老船替換，訂單節(jié)奏偏弱，龍頭對(duì)優(yōu)質(zhì)訂單的虹吸效應(yīng)更強(qiáng)。三是油船訂單今年有望高增長(zhǎng)，散貨船訂單潮有望出現(xiàn)于明后兩年，屆時(shí)將見(jiàn)證船市高點(diǎn)。

汽車零部件持續(xù)走強(qiáng)

泰德股份30cm漲停

昨日收盤，襄陽(yáng)軸承、中馬傳動(dòng)、日盈電子、三聯(lián)鍛造、聯(lián)誠(chéng)精密漲停，北交所汽車零部件個(gè)股格外搶眼，泰德股份30cm漲停，明陽(yáng)科技狂拉28.68%，易實(shí)精密漲超20%。

泰德股份疊加機(jī)器人軸承概念，強(qiáng)勢(shì)拉出30cm漲停。公司在接受投資者調(diào)研時(shí)稱，2021年獲得華域三電特斯拉電動(dòng)壓縮機(jī)軸承國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目配套資格，今年年初通過(guò)用戶臺(tái)架試驗(yàn)。目前客戶內(nèi)部批準(zhǔn)程序尚未結(jié)束，具體量產(chǎn)供貨時(shí)間取決于客戶國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，申萬(wàn)汽車零部件板塊自4月25日觸底以來(lái)，持續(xù)走強(qiáng)，板塊大漲12.88%。對(duì)于板塊大漲，邏輯上有三點(diǎn)原因。

從資金面上來(lái)看，自4月下旬以來(lái)，申萬(wàn)汽車零部件板塊獲主力資金加碼追捧。數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，最近20個(gè)交易日主力資金凈流入該板塊近180億元，其中最近5個(gè)交易日凈流入超49億元，位居各行業(yè)第二。

從估值來(lái)看，申萬(wàn)汽車零部件行業(yè)指數(shù)滾動(dòng)市盈率30.21倍，處于歷史分位點(diǎn)64.02%，略高于中位值28.86倍，整體估值合理。

從行業(yè)景氣度來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷情況向好，是帶動(dòng)汽車零部件板塊走強(qiáng)的因素之一。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，6月，國(guó)內(nèi)狹義新能源乘用車零售銷量約為67萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)15.5%，同比增長(zhǎng)26%，滲透率約36.6%。

另外，汽車零部件板塊多股疊加機(jī)器人、機(jī)器視覺(jué)、減速器等概念，形成較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)走勢(shì)。

機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)20股今年業(yè)績(jī)有望高增

本月以來(lái)，申萬(wàn)汽車零部件板塊平均累計(jì)漲幅10.33%，中馬傳動(dòng)、南方精工、明陽(yáng)科技、蘇軸股份、泰德股份漲超50%。減速器龍頭中馬傳動(dòng)一騎絕塵，累計(jì)漲幅102.94%，南方精工大漲73%。

6月以來(lái)，部分概念股獲北上資金加倉(cāng)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，福耀玻璃、濰柴動(dòng)力、拓普集團(tuán)、銀輪股份等8股獲北上資金加倉(cāng)超億元。其中福耀玻璃累計(jì)加倉(cāng)6.54億元。

從估值水平來(lái)看，69只概念股最新滾動(dòng)市盈率不足30倍。三祥科技、華域汽車、安徽鳳凰滾動(dòng)市盈率低于10倍。北交所三祥科技深耕車用膠管領(lǐng)域，其業(yè)務(wù)約有60%的收入來(lái)自境外市場(chǎng)。公司一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2303萬(wàn)元，同比大增117.74%。

根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，20股股價(jià)目標(biāo)上漲空間和全年的凈利潤(rùn)增幅均超20%。其中上海沿浦、華懋科技、多利科技股價(jià)有超70%的上漲空間；奧福環(huán)保、欣銳科技、玲瓏輪胎、繼峰股份等8股今年業(yè)績(jī)有望翻倍。

截至目前，雙環(huán)傳動(dòng)和次新股鑫宏業(yè)、恒勃股份、三聯(lián)鍛造以及C溯聯(lián)、C錫南6股公布了半年報(bào)業(yè)績(jī)情況，全部預(yù)喜。雙環(huán)傳動(dòng)預(yù)計(jì)半年報(bào)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.7億元，同比增長(zhǎng)47.45%，公司表示新能源汽車齒輪及重型卡車自動(dòng)變速箱齒輪業(yè)務(wù)保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)，公司機(jī)器人精密減速器業(yè)務(wù)取得了快速發(fā)展。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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